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Elenco funzionalita'

 

Modulo

 

Funzione

  - Home page   1- Link veloci ai dati del CRM
      2- Cruscotti preconfigurati
      3- Possibilità di inserire note
      4- Possibilità di inserire siti web in Home page
       
  - Menù   1- Menù monolivello per un'accesso più veloce ai moduli
       
  - Calendario  

1- Agenda utente

     

2- Reminder attività di calendario

     

3- Esportazione in formato .ical

     

4- Possibilità di rendere il calendario utente pubblico a tutti/parte degli utenti

     

5- Calendario avanzato con funzioni drag&drop

     

6- Attività del calendario Private: contenuto dell'attività nascosto agli altri utenti

     

7- Barra occupazionale per visione disponibilità in creazione di un attività

     

8- Tooltip in vista calendario per accedere in maniera veloce alle informazioni di dettaglio

     

9- Collegamento di documenti ad attività del calendario

     

10- Gestione avanzata degli inviti ad attività (mail di invito con feedback partecipazione si/no/forse)

     

11- Relazione predecessore/sucessore tra attività

     

12- Gestione Commenti sulle attività del calendario

       
  - Webmail  

1- Web mail integrata all'interno del CRM

     

2- Multi account: possibilità di leggere più caselle di posta

     

3- Pulsante per associare le email a Contatti,Aziende, Lead, Fornitori

     

4- Temi

     

5- Possibilità di creare cartelle con filtri

       
 

- Utility

 

1- Selezione dei record per pagina

     

2- Selezione dei record su più pagine

     

3- Mass Edit (modifica massiva)

     

4- Invio massivo di mail

     

5- Invio massivo SMS

     

6- Invio massivo FAX

     

7- Tag cloud

     

8- Filtro veloce per assegnatario

     

9- Configurazione numero di record 20/-50-100 record per pagina

     

10- Funzioni Import/Export csv

     

11- Creazione di filtri su tutte le viste

     

12- Duplicazione del filtro

     

13- Template email

       
 

- Controllo duplicati

 

1- Avanzato (pop up in fase di creazione di un'entità se già presente)

       
 

- Lead

 

1- Gestione lead

       
 

- Aziende

 

1- Gestione pacchetto clienti

     

2- Gestione gerarchia aziende

     

3- Blocco gerarchia aziende

       
 

- Contatti

 

1- Gestione del contatti clienti

       
 

- Campagne

 

1- Campagne su Lead, Contatti, Aziende

     

2- Esito campagna per nominativo

       
 

- Opportunità

 

1- Gestione progetti di vendita

       
 

- Report Visita

 

1- Gestione visite a cliente: esito e followup

       
 

- Fornitori

 

1- Gestione fornitori

     

2- Gestione contatti fornitori

       
 

- Prodotti

 

1- Gestione prodotti

       
 

- Servizi

 

1- Gestione servizi

       
 

- Servizi a contratto

 

1- Gestione servizi a contratto (assistenze, pacchetti di interventi…)

       
 

- Installazioni

 

1- Gestione delle installazioni (immatricolazioni, licenze prodotto...)

       
 

- Listini

 

1- Gestione listini

       
 

- Contabilità

 

1- Gestione preventivi, ordini di vendita, fatture e ordini di acquisto ai fornitori

     

2- PDF documenti contabili

     

3- PDF configurabili dei documenti contabili

     

4- Aderenza normativa italiana

       
 

- Budget

 

1- Gestione budget per linea di prodotto

       
 

- Documenti

 

1- Gestione documentale

     

2- Anagrafica documento con visione relazioni con altri moduli

       
 

- Assistenza clienti

 

1- Gestione segnalazioni di assistenza clienti

     

2- Portale clienti

     

3- Gestione intereventi per risoluzione segnalazioni (modulo Interventi)

     

4- Gestione processo di risoluzione con passaggi guidati (macchina per stati)

     

5- Storico assistenza

       
 

- FAQ

 

1- Gestione FAQ

       
 

- Progetti

 

1- Gestione progetti per ore

     

2- Gestione delle risorse utente e assegnazione delle ore per il progetto

     

3- Gestione attività extraprogetto

     

4- Pacchetto report impegno risolse

       
 

- Pianificazione

 

1- Gestione piani di lavoro

     

2- Gestione di attività

     

3- Gestione scadenze

     

4- Gantt di pianificazione

       
 

- Report

 

1- Report preconfigurati

     

2- Creazione di report custom con funzioni di raggruppamento, filtro e opzioni di condivisioni

     

3- Report budget

       
 

- Cruscotti

 

1- Set di cruscotti grafici pre configurati

     

2- Grafico budget

       
 

- Configurazione

 

1- Creazione di blocchi e campi in tutti i moduli

     

2- Creazione di campi formula (campi che eseguono operazioni matematiche base)

     

3- Editor di menù a tendina multi lingua

       
 

- PDF Maker

 

1- Configurazione dei PDF (preventivi, fatture, ordini di vendita, ordini di acquisto)

       
 

- Colorazione vista

 

1- Possibilità di definire la colorazione dei record nella vista per lista sulla base del verificarsi di condizioni per il riconoscimento veloce dei record (es: ticket "Urgenti" visualizzati in rosso)

       
 

- Campi condizionali

 

1- Possibilità di definire regole di visualizzazione/scrfittura/obbligatorietà dei campi sulla base del verificarsi di una o più condizioni

       
 

- Macchina per stati

 

1- Gestione dei processi sulla base di cambiamenti di stato (es: gestione delle opportunità, gestione delle risoluzioni delle richieste di assistenza,…), permette di definire dei passaggi di stato delle entità in base al ruolo aziendale dell'utente che ha in carico il processo

       
 

- Permessi di accesso

 

1- Definizione visibilità delle entità sulla base di una gerarchia aziendale

     

2- Possibilità di definire eccezioni alla gerarchia

     

3- Definizione profili utente con permessi specifici di accesso a moduli e campi

     

4- Definizione di gruppi

     

5- Definizioni di regola di accesso basate su filtri (es. visibilità aziende di Milano)

     

6- torico degli accessi utente

       
 

- Workflow

 

1- Possibilità di definire azioni che si scatenano al verificarsi di condizioni (es: invia mail al responsabile quando un preventivo viene accettato)

       
 

- Portale clienti

 

1- Portale clienti

     

2- Configurazione del portale: dati di accesso

       
 

- Centralino

 

1- Integrazione nativa con centralini Asterisk

       
 

- LDAP

 

1- Connessione LDAP

       
 

- Mail scanner

 

1- Scansiona una o più caselle email, converte mail in entità del crm

       
 

- Plugins

 

1- Plugin Microsoft Outlook versione free (da installarsi separatamente)

     

2- Microsoft Word (da installarsi separatamente)

       
 

- Mobile

 

1- Con funzioni di scrittura

       
 

- Active Sync

 

1- Integrazione con dispositivi mobili

       
 

- Database supportati

 

1- MySQL, SQL SERVER, ORACLE

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